陸港觀盤-港股震盪 電動車、航運族羣躍起

陸港觀盤-港股震盪 電動車、航運族羣躍起

美國總統拜登宣佈,將在2022年1及2月從軍方調配1,000個醫療人員,支援醫院處理變種病毒個案,以及採購5億套在家檢測工具2022年免費供給民衆使用。投資者對變種病毒疫情憂慮緩和,資金從避險資產流向股市,美匯指數回落,支持美股本週反彈。

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展望下週,新冠疫情發展仍爲市場關注焦點,美股預期反覆靠穩。經濟數據方面,下週將公佈11月成屋銷售及失業救濟金申請人數。

在保增長意願增強支撐下,中國政府嚴格的房地產調控政策持續糾偏,爲景氣下行預期帶動的市場避險情緒降溫;而中國人民銀行進一步加大貨幣政策放鬆力度,使得11月一年期LPR利率小幅下行五個基點至3.8%,爲21個月來首次,貸款利率鬆動使得流動性寬鬆預期增強。

中國貨幣政策放鬆對貸款利率下行的引導開始見效,有望減輕企業融資成本的同時,推動投資和消費回溫。我們預期,A股將出現震盪上行走勢,看好房地產政策放鬆帶來的房地產、建材、傢俱、銀行等行業A股估值重估的行情,以及利率下行及行業基本面有望加速回暖的通信、電子、汽車、傳媒等類股的表現。

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耶誕假期加上時序接近年底,市場成交預期維持偏低。12月恆生指數自高位回落最多逾1,600點,預計恆指在2021年最後一週,在22,500~23,500點區間波動,北水持續流入下爲指數低位帶來支持。在美國電動車類股回穩下,加上長線市場增長強勁,預計電動車類股早前回落已反映零部件短缺影響,股價預期反覆向上。

第四季是傳統亞洲航運旺季,2021年疊加疫情升溫、各地加強人流物流封鎖及塞港狀況,航運費預期持續上升。上海出口集裝箱運價指數上週創歷史新高,按季上升9%,逼近4,900點,其中東南亞航線運費升幅顯著。

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我們預期,航運費上升將持續至2022年春節假期,主要因爲新變種病毒可能令更多港口面臨封鎖及新年前海員將提早休假隔離返家。運費上升預期有利航運股,包括中遠海控、東方海外及海豐國際。

小米12將於下週三(28日)發佈,「小米12」會使用高通最新推出的晶片,預期有利增加高端手機市場份額。作爲首批使用新一代高通晶片的手機,相信會刺激股價短期表現。

在2021年第三季業績會上,小米預期需要減產1,000至2,000萬支手機,主要由於晶片短缺影響。由於小米股價於過去兩個月已回調兩成,預料已反映手機出貨減慢影響。小米現時的17.5倍預測本益比,估值已低於同業。

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