席勒策略助陣 類全委保單搭美股順風車

席勒策略助陣 類全委保單搭美股順風車
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運用席勒CAPE本益比策略商品績效

2023年美股漲聲響起,四大指數強勁表現打破市場眼鏡,尤其2023年第四季在財報旺季激勵下,最終道瓊和標普500全年分別上漲14%和24%,來到歷史新高附近,若藉助貝爾經濟學家得主席勒(Robert Shiller)提出的策略佈局,投資美股將可有更高效益,統計2023年美國席勒指數報酬率爲27.24%,爲國內部分類全委保單創造更優的報酬率。

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由席勒所提出的CAPE本益比研究理論,是一種本益比的進階版本,納入景氣循環週期中不同時期的變化,考量經濟波動跟週期的影響性,提供更客觀的視角,且主要用來分析整個股票市場指數。

據瞭解,目前國內採用席勒CAPE本益比模型的金融商品,以安達人壽推出的類全委帳戶保單爲主,委由中國信託、復華和臺新等三大投信專戶操作。

商品透過CAPE本益比的研究理論,找出被低估且未來有潛力的資產業來佈局;並設計風險管控機制,可視市場情勢將部分市場調降至零持股,例如2020年疫情爆發,市場波動高便先出場,再視CAPE本益比變化伺機進場。

檢視運用席勒CAPE本益比模型的相關投資帳戶目前主要投資美國及歐洲,以績效來看,去年大師策略管理投資帳戶表現最佳,2023年績效高達23.71%,美歐動態策略價值投資組合則也有接近2成報酬,其餘也有超過雙位數的表現。

法人表示,從歷史經驗來看,美國股市長線走升趨勢穩定,近年除2022年受到聯準會升息影響,出現較明顯且時間較長的下跌,其餘年份不僅大多能繳出正報酬,甚至還超越其他市場表現,因此美股長期投資勝率大。

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展望今年美股走勢,雖然開年出現拉回修正,不過未來仍有降息預期跟第四季美國大選行情等利多,有助於接下來表現,建議投資人不妨利用定期投入資金的方式來做到分散風險成本,同時又能參與市場向上動能。

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